За последние пять лет основной тенденцией на страховом рынке РФ являлось неуклонное нарастание объемов сбора премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни. По сравнению с 2002 годом объем премии в 2006 году, по предварительной оценке, вырос на 139% (почти в 2,4 раза). В том числе, премия по личному страхованию увеличилась на 139%, по страхованию имущества – на 153%, по страхованию ответственности – на 34%. Премия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств возросла по сравнению с 2003 годом на 156,5%.
Положительную динамику имели и объемы выплат по страховым случаям во всех видах страхования.
В страховании жизни, начиная с 2003 года, тенденция роста объемов премии сменилась на активное ее сокращение. По сравнению с 2002 годом "жизнь" упала почти в семь с половиной раз.
За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка РФ. В 2002 году их насчитывалось 1205 единиц, а на 1 января 2007 г. – 918. При этом ежегодно на рынке появлялись новые страховщики, но количество ушедших с рынка превышало количество пришедших компаний.
Снижение числа страховых компаний обусловлено:
— ужесточением требований Федеральной службы страхового надзора по прекращению использования страхования в интересах оптимизации налогообложения клиентов;
— необходимостью приведения объемов уставных капиталов до установленных нормативов;
— снижением интереса юридических лиц к непрофильным активам в виде страховых компаний;
— активизацией процессов поглощения крупными страховщиками более мелких региональных с переводом их на положение филиалов.
Страховые выплаты за этот период выросли на 25,8% и составили 345,2 млрд. рублей (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Показатели страхового рынка России (млрд. рублей)
Виды страхования 2003 год Прирост к 2002 г. 2004
год Прирост
к 2003 г. 22005
год Прирост
к 2004 г. 2006 год Прирост к. 2005 г.
Страховая премия (всего): 4432,4
44% 471,6 9% 490,6 4% 602,1 22,7%
1. по добровольному страхованию: 3329,5
38%
320,4
-3% 291,1 -9,2% 337,1 15,8%
по страхованию жизни
149,4
44%
102,2
-32% 25,3 -75,2% 16,0 -36,8%
иное, чем жизнь
180,1
34%
218,2
21% 265,8 21,8% 321,1 20,8%
по личному (кроме страхования жизни)
41,5
29%
52,9
27% 64,0 21% 76,8 20,0%
по имущественному (кроме страхования ответственности)
125,7
40%
153,1
22% 185,6 21,2% 227,9 22,8%
по страхованию ответственности
12,9
6% 12,2
-5% 16,2 32,8% 16,3 1,0%
2. по обязательному страхованию, в т.ч.:
102,9
66%
151,2
47% 199,5 32% 265,1 32,9%
ОСАГО 24,9 - 49,2 98% 53,7 9,1% 63,9 18,9%
ОМС 73,6 28% 97,2 32% 140,7 44,8% 195,4 38,8%
В связи с отсутствием данных о развитии российского страхового рынка за первый квартал 2007 года на дату написания настоящего Отчета, приводим информацию по состоянию на 31.12.2006. Согласно опубликованным данным (отчетность 1-С), общий объем страховой премии за 2006 года по прямому страхованию составил 602,1 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7%. Для развития страхового рынка в течение 2006 года характерны следующие основные тенденции:
1) Ускорение темпов роста сбора страховой премии до 22,7%.
Основным фактором, повлиявшим на положительную динамику роста сборов страховой премии по рынку в целом, стал рост объемов реального страхования в условиях сокращения до минимума масштабов применения псевдостраховых схем, прежде всего, в страховании жизни. Прирост в добровольном страховании обеспечен за счет роста на 20% личного страхования и на 22,8% — страхования имущества.
2) Объем обязательного страхования продолжает демонстрировать положительную динамику
Сборы по обязательному страхованию выросли на 32,9% (до 265,1 млрд. руб.), что привело к увеличению его доли в общих сборах до 44% (с 41% в 2005 году).
Таблица 2.2. Основные показатели деятельности ООО «Прогресс М» по итогам 2007 года (млрд. руб.)
Виды страхования 2006, млрд. руб. Прирост к 2005 Текущая доля рынка (без ОМС)
По добровольному страхованию: 26,66 22,1% 7,9%
по личному (кроме страхования жизни) 3,34 30,6% 4,4%
по имущественному (кроме страхования ответственности) 20,87 21,9% 9,2%
по страхованию ответственности 2,44 14,1% 15,0%
По ОСАГО 3,83 22,2% 6,0%
Итого по Компании 30,50 22,1% 7,7%
Прирост объемов обязательного страхования обеспечивался, в основном, за счет ОМС (38,8%). Темп роста премии по ОСАГО за отчетный период составил 18,9%. Объем выплат по ОСАГО вырос на 20,8%.
ООО «Прогресс М» является универсальным страховщиком, оказывая услуги юридическим и физическим лицам. При этом обслуживание физических лиц растет опережающим темпом. Основными источниками роста в розничном страховании являются добровольное автострахование и личное страхование, в первую очередь, страхование медицинских расходов (в том числе, страхование туристов).
Согласно данным, представленным ФССН, по итогам 2006 года эмитент занял вторую позицию по объему прямой страховой премии на всем страховом рынке за исключением обязательного медицинского страхования, уступив группе компаний Росгосстрах. В добровольном страховании ином, чем страхование жизни по объему премии эмитент занимает первую позицию. В добровольном личном страховании компания уступает СОГАЗу, РОСНО и ЖАСО. Первенство эмитента по-прежнему наблюдается в страховании имущества и ответственности. В этих сегментах эмитент является бесспорным лидером, что обусловлено прочными позициями страховщика в страховании от огня и сопутствующих рисков (причем доля Компании растет в обслуживании малых и средних предприятий), автостраховании и страховании специальных рисков. Безусловно, достичь подобных результатов, компании помогает устоявшаяся репутация в сфере страхования крупных коммерческих рисков.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние страхового рынка, являются:
В добровольном личном страховании:
— растущий платежеспособный спрос на добровольное медицинское страхование со стороны юридических лиц;
— растущая популярность ДМС среди работодателей, включающих медицинскую страховку в социальный пакет сотрудников;
— рост объемов премии по страхованию от несчастных случаев заемщиков, берущих кредит на потребительские цели или под залог недвижимости (как составляющая страхования ипотечных рисков).
В добровольном имущественном страховании:
— улучшающаяся макроэкономическая ситуация в РФ;
— сокращение количества страховщиков, ассоциируемых с различными видами схемного страхования;
— укрепление лидирующих позиций страховщиков, занимающихся рыночным страхованием;
— основными точками роста остаются страхование от огня и автокаско клиентов - физических лиц.
В добровольном страховании ответственности:
— ужесточение требований к российским воздушным и морским судам, находящимся на территории иностранных государств;
— развитие страхования гражданской ответственности промышленных объектов;
— определенное оживление псевдостраховых операций.
В числе основных участников рассматриваемого сегмента страхования стали преобладать компании, ориентированные на рыночное страхование. Данный рынок демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению концентрации за счет сокращения числа некрупных компаний.
На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО), конкурентами эмитента являются страховые компании РЕСО-Гарантия, СОГАЗ, РОСНО и группа компаний «Росгосстрах».
Таблица 2.3. Конкуренты ООО «Прогресс М»
№ п/п Компания Объем премии, млн. рублей
Доля на рынке (%)
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО
1 Группа РОСГОССТРАХ 43 596 10,6
2 ИНГОССТРАХ 30 499 7,9
3 СОГАЗ 23 133 6,0
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 22 459 5,8
5 РОСНО 19 089 5,0
В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами эмитента являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО и РЕСО-Гарантия.
№ п/п Компания Объем премии, млн. рублей Доля на рынке (%)
Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни)
1 СОГАЗ 8 993 11,7
2 РОСНО 5 863 7,6
3 ЖАСО 5 306 6,9
4 ИНГОССТРАХ 3 345 4,4
5 РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 875 3,7
К конкурентным преимуществам эмитента в этом виде страхования относится наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками Российской Федерации; постоянных представительств в странах массового посещения российских туристов; круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д.
В сегменте имущественного страхования субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами эмитента являются: группа компаний Росгосстрах и компании РЕСО-Гарантия, РОСНО, СОГАЗ.
№ п/п Компания Объем премии, млн. рублей Доля на рынке (%)
Добровольное имущественное страхование (кроме страхования ответственности)
1 ИНГОССТРАХ 20 874 9,2
2 Группа РОСГОССТРАХ 19 722 8,7
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 13 456 5,9
4 СОГАЗ 12 678 5,6
5 РОСНО 9 632 4,2
В данном виде страхования эмитент лидирует по показателю сбора премии. Не являясь кэптивной компанией, эмитент работает на конкурентном сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами эмитента в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках.
В добровольном страховании ответственности эмитент также находится на первом месте по объему премии. За ним следуют СОГАЗ, РОСНО, МАКС и ВСК. В сегменте также появился новый участник – "АИГ Страховая и перестраховочная компания".
№ п/п Компания Объем премии, млн. рублей
Доля на рынке (%)
Добровольное страхование ответственности
1 ИНГОССТРАХ 2 444 15,0
2 СОГАЗ 812 5,0
3 РОСНО 723 4,4
4 МАКС 576 3,5
5 ВСК 450 2,8
В данном виде страхования эмитент традиционно входит в пятерку лидирующих страховщиков.
Начиная со второй половины 2003 года, эмитент принимает активное участие в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Основными конкурентами на данном рынке выступает группа компаний Росгосстрах, а также РЕСО-Гарантия, РОСНО и Спасские Ворота.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
